برنامج متقدم لبناء محافظ استثمارية متوازنة، وتطبيق مبادئ التنويع الاستراتيجي، وتحليل المخاطر، وتعزيز قدرة المؤسسات والمستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية منضبطة.
المدة: 5 أيام
المستوى: متقدم
في ظل الترابط المتزايد بين الأسواق المالية وتسارع انتقال التقلبات عبر فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية، لم يعد نجاح المحفظة الاستثمارية قائمًا على اختيار أصول مرتفعة العائد بصورة منفردة، بل على بناء هيكل استثماري متكامل يوازن بين العائد المتوقع، ومستوى المخاطر، والسيولة، والأفق الزمني.
تتناول هذه الدورة المبادئ المتقدمة لتنويع المحافظ وإدارة مخاطر الاستثمار، بدءًا من فهم العلاقة بين المخاطر والعوائد، ومرورًا بتخصيص الأصول وتحليل الارتباطات، ووصولًا إلى قياس مخاطر السوق والسيولة والائتمان والتركيز. كما تمكّن المشاركين من تقييم كفاءة التنويع، ومراجعة المحافظ، ووضع حدود للمخاطر بما يدعم استدامة الأداء الاستثماري في البيئات المتقلبة.