الاستثمار المستدام ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات الاستثمارية

التخصص : الاستثمار

برنامج تدريبي متقدم يطوّر القدرة على دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في التحليل المالي، وبناء المحافظ، وتقييم المخاطر، وصياغة القرارات الاستثمارية المستدامة.
المدة: 5 أيام
المستوى: متقدم

المقدمة

أصبحت التحولات المناخية والاجتماعية والتنظيمية من المحددات الأساسية لقيمة الأصول وقدرة المؤسسات على تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل. ولم يعد تقييم الفرص الاستثمارية مقتصرًا على المؤشرات المالية التقليدية، بل توسع ليشمل جودة الحوكمة، وكفاءة استخدام الموارد، وإدارة رأس المال البشري، والقدرة على الاستجابة للمخاطر البيئية والاجتماعية المتنامية.
تقدم هذه الدورة إطارًا متكاملًا لفهم الاستثمار المستدام ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات الاستثمارية. وتتناول أساليب تحليل بيانات ESG، وتقييم المخاطر والفرص الجوهرية، وفحص الاستثمارات، وبناء المحافظ المستدامة، ومتابعة الأداء والإفصاح. كما تمكّن المشاركين من التمييز بين المناهج الاستثمارية المستدامة وتقييم مدى اتساقها مع الأهداف المالية ومسؤوليات المستثمر المؤسسي..

الفئات المستهدفة

  • مدراء الاستثمار وإدارة الأصول
  • مدراء المحافظ الاستثمارية والصناديق
  • المحللون الماليون ومحللو الأسهم والائتمان
  • مسؤولو الاستثمار المؤسسي وصناديق التقاعد
  • مدراء المخاطر والاستدامة والحوكمة
  • مسؤولو البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية
  • مستشارو الاستثمار والتمويل المستدام
  • أعضاء لجان الاستثمار وإدارة المخاطر
  • مسؤولو علاقات المستثمرين والإفصاح المؤسسي
  • المهنيون العاملون في مجالات ESG والاستثمار المسؤول

المهارات المستهدفة

  • فهم مناهج الاستثمار المستدام والاستثمار المسؤول
  • تحليل العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة
  • تحديد قضايا ESG الجوهرية حسب القطاع
  • دمج معلومات الاستدامة في التحليل المالي
  • تقييم المخاطر المناخية والاجتماعية والحوكمية
  • تصميم سياسات الفحص والاستبعاد والاستثمار الإيجابي
  • بناء محافظ متوافقة مع أهداف الاستدامة
  • تقييم جودة بيانات وتصنيفات ESG
  • قياس الأداء المالي وغير المالي للمحافظ
  • دعم المشاركة الفاعلة والتصويت المؤسسي

المخرجات المتوقعة

  • تفسير المفاهيم الأساسية للاستثمار المستدام والاستثمار المسؤول ودمج ESG.
  • التمييز بين الفحص السلبي، والفحص الإيجابي، والاستثمار الموضوعي، والاستثمار المؤثر.
  • تحديد العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية الجوهرية المؤثرة في القطاعات المختلفة.
  • تقييم تأثير مخاطر ESG في الإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية وتكلفة رأس المال.
  • دمج معلومات الاستدامة في تحليل الأسهم والسندات والائتمان والاستثمارات البديلة.
  • تقييم جودة بيانات ESG ومصادرها ومنهجيات التصنيف المرتبطة بها.
  • تصميم معايير استثمار وفحص تتوافق مع السياسة الاستثمارية للمؤسسة.
  • تحليل أثر دمج ESG في توزيع الأصول وبناء المحافظ وإدارة المخاطر.
  • قياس ومتابعة الأداء المستدام للمحافظ باستخدام مؤشرات مالية وغير مالية.
  • دعم قرارات المشاركة مع الشركات والتصويت والإفصاح الاستثماري المسؤول.

فهرس الموضوعات التدريبية

  • تطور الاستثمار المسؤول وعلاقته بالاستثمار التقليدي
  • المفاهيم الأساسية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة
  • دوافع المستثمرين المؤسسيين لتبني الاستثمار المستدام
  • العلاقة بين الاستدامة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل
  • التمييز بين ESG والاستثمار الأخلاقي والاستثمار المؤثر

  • مفهوم الجوهرية المالية وجوهرية التأثير
  • تحديد قضايا ESG الجوهرية وفق طبيعة القطاع
  • مصادر البيانات المؤسسية والخارجية ومؤشرات الاستدامة
  • تقييم جودة البيانات واكتمالها وقابليتها للمقارنة
  • فهم اختلاف تصنيفات ESG وحدود الاعتماد عليها

  • ربط عوامل ESG بنمو الإيرادات والهوامش التشغيلية
  • تأثير المخاطر المستدامة في التدفقات النقدية والتقييم
  • دمج الحوكمة في تحليل الأسهم والائتمان
  • تحليل السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة
  • تقييم المخاطر المناخية المادية ومخاطر التحول

  • الفحص السلبي والاستبعاد وفق السياسة الاستثمارية
  • الاختيار الإيجابي ومنهج الأفضل ضمن القطاع
  • الاستثمار الموضوعي في المناخ والطاقة والبنية المستدامة
  • دمج ESG في توزيع الأصول وبناء المحافظ
  • إدارة التنويع والمخاطر وتتبع الانحراف عن المؤشرات المرجعية

  • المشاركة المؤسسية مع الشركات المستثمر فيها
  • التصويت بالوكالة ودور المستثمر في تحسين الحوكمة
  • تحديد مؤشرات الأداء المستدام للمحافظ الاستثمارية
  • قياس البصمة الكربونية والانكشاف للمخاطر المناخية
  • التقارير الاستثمارية ومواجهة مخاطر الادعاءات المضللة للاستدامة

ميزات الدورة

  • محتوى متجدد وتفاعلي
  • أمثلة افتراضية ودراسة الحالات
  • اختبارات قبلية وبعدية لقياس الأثر
  • شهادة موثقة برمز تحقق QR